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路演嘉賓合影——森林包裝集團股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流會精彩回放　　出席嘉賓　　森林包裝集團股份有限公司董事長、總經理林啟軍先生　　森林包裝集團股份有限公司財務總監、董事會秘書陳清賢先生　　光大證券股份有限公司保薦代表人成鑫先生　　光大證券股份有限公司保薦代表人宋財先生　　森林包裝集團股份有限公司　　董事長、總經理林啟軍先生致辭　　尊敬的各位投資者朋友和各位關心森林包裝的網友：　　大家好！　　非常感謝大家參與森林包裝集團股份有限公司首次公開發行A股網上路演活動。在此，我謹代表公司，向參加本次活動的各位投資者朋友表示熱烈的歡迎，也向多年來一直關心、支持森林包裝發展的各位領導和各界友人表示衷心的感謝！我們希望，通過此次網上交流活動，充分客觀地解答各位投資者所關心的問題，讓大家更加全面地了解森林包裝。同時，非常感謝上證路演中心和中國證券網為我們提供這次與投資者網上交流溝通的機會！　　森林包裝集團股份有限公司自設立以來，始終專注于包裝用紙及其制品的研發、生產和銷售業務。我們聚焦主業，長期堅持專業性技術研發投入，積累了很多優質客戶、技術、人才，形成了集廢紙利用、熱電聯產、原紙生產、瓦楞紙板和瓦楞紙箱制造于一體的循環產業鏈，與眾多優質客戶建立了長期穩定的互信合作關系。目前，公司已發展成為區域市場瓦楞包裝印刷領域的知名企業。　　未來，公司將致力于成為集廢紙回收、生態造紙、綠色包裝及印刷為一體的全產業鏈企業，為各行業客戶提供整體包裝設計、包裝儲運、銷售環節增值服務，提升客戶產品價值。公司將以市場和用戶需求為導向，優化管理機制，激勵團隊和個人成長創新，實現用戶、員工、股東共贏發展。　　我們希望通過本次交流活動，圓滿解答投資者朋友所關心的問題，讓大家更加了解和認同森林包裝。同時，也希望在公司邁入資本市場后，能夠得到各位更多的關注和大力的支持！　　最后，歡迎大家踴躍提問，謝謝大家！　　光大證券股份有限公司　　保薦代表人成鑫先生致辭　　尊敬的各位嘉賓，投資者朋友們：　　大家下午好！　　作為本次發行的保薦機構和主承銷商，我謹代表光大證券股份有限公司，對今天參加森林包裝集團股份有限公司首次公開發行A股網上路演推介會的廣大投資者和各界朋友們表示熱烈的歡迎！　　森林包裝是一家集廢紙利用、熱電聯產、生態造紙、綠色包裝為一體的高新技術企業，連續獲得中國包裝印刷企業百強。自成立以來，森林包裝主要從事包裝用紙及其制品的研發、生產和銷售業務，主要產品包括原紙、瓦楞紙板、瓦楞紙箱等，其應用主要集中在包裝原紙和包裝紙制品領域。　　隨著國家淘汰落后產能政策的推進和中國經濟的持續發展，不斷拉動對紙張的需求，為我國造紙行業的發展提供了廣闊的空間。森林包裝集完整產業鏈于一體，在產品研發、工藝設備、成本控制、品牌與客戶等方面具有較強的競爭優勢。公司主要客戶所從事行業包括：電子信息產品制造、辦公電子設備、汽車及零部件、機械電氣設備制造、家電制造等，近年來對瓦楞包裝的需求量保持穩定增長趨勢。　　光大證券非常榮幸能夠陪伴并見證森林包裝此次A股發行上市的全過程，為公司的發展、為我國造紙行業的發展提供助力。我們相信，作為一家肩負使命的企業，森林包裝登陸A股市場后將借助資本平臺，鉆研技術、擴大產能，不斷提高公司的經營管理水平和盈利能力，以優良的業績回報社會和廣大投資者。　　我們也真誠地希望通過本次網上交流活動，讓廣大投資者更加充分地了解森林包裝，把握機會，做好價值投資，共同分享優秀企業的發展成果。　　最后，我謹代表光大證券，預祝森林包裝本次發行取得圓滿成功！謝謝大家！　　森林包裝集團股份有限公司　　財務總監、董事會秘書陳清賢先生致結束詞　　尊敬的各位投資者和各位網友：　　大家好！　　森林包裝集團股份有限公司首次公開發行A股網上路演即將結束。在此，我謹代表森林包裝全體員工，感謝大家對本次發行的熱情關注和踴躍提問，同時也十分感謝上證路演中心和中國證券網為我們提供良好的溝通平臺和優質的服務。另外，我還要感謝保薦機構光大證券股份有限公司及所有中介機構為公司發行上市所作出的努力。謝謝你們！　　通過今天的網上路演活動，我們對森林包裝的主營業務、經營業績、競爭優勢、募投項目和發展戰略等作了總體介紹，希望能夠幫助大家更加深入地了解公司的投資價值。剛才的網上交流過程中，各位投資者提出了許多中肯而有價值的意見和建議，我們深深地感受到大家對森林包裝的關心、支持和肯定，也真誠地希望大家今后繼續通過各種方式與我們保持密切的溝通聯系。　　我們深刻體會到作為一家公眾公司所承擔的重大使命和責任，森林包裝將以首發上市為契機，嚴格按照相關法律法規的要求，及時準確地做好信息披露工作，并保證信息披露真實完整；充分把握市場機遇，以更加優良的業績回報股東、回報投資者、回報社會。　　最后，希望我們攜手共進，創造和分享屬于森林包裝更加美好的未來！謝謝大家！　　經營篇　　問：公司的主營業務是什麼？　　林啟軍：公司從事包裝用紙及其制品的研發、生產和銷售，主要產品包括原紙（牛皮箱板紙、瓦楞原紙）、瓦楞紙板、瓦楞紙箱（水印紙箱、膠印紙箱、數碼紙箱），公司產品廣泛應用于包裝物制造及工業品、消費品包裝。　　問：公司通過了哪些認證？　　林啟軍：公司通過了ISO9001、ISO14001體系認證、勞氏GMI（國際圖形測量公司）認證、FSC（森林管理委員會）認證等資格認證，連續獲得中國包裝印刷企業百強，是一家集廢紙利用、熱電聯產、生態造紙、綠色包裝為一體的高新技術企業。　　問：公司擁有多少專利？　　林啟軍：目前，公司及子公司擁有8項發明專利和147項實用新型專利。　　問：公司擁有哪些主要的經營資質證書？　　林啟軍：公司擁有的主要經營資質證書有：1）取水許可證；2）排污許可證及主要污染物初始有償使用權；3）電力業務許可證；4）印刷經營許可證；5）道路運輸經營許可證；6）對外貿易經營者備案表、報關單位注冊登記證書；7）進口可用作原料的固體廢物國內收貨人注冊登記證書；8）出入境檢驗檢疫報檢企業備案表；9）出口危險貨物包裝容器生產企業代碼告知書；10）輻射安全許可證；11）增值電信業務經營許可證。上述經營許可證涉及公司原料采購、加工生產、商品運輸、出口銷售、環境保護等多個方面，對公司的生產經營影響較大，公司將會按照各項規定保持上述經營許可證的合法、有效。　　問：公司主要運用的生產技術有哪些？　　林啟軍：公司依靠多年的造紙經驗，形成了符合公司生產經營所需的完善的生產技術。為達到更好的加工效果，針對生產過程中遇到的實際情況進行了一定的技術改進和創新，目前公司主要運用的生產技術有：污水處理及回用技術、靴壓技術、熱泵技術及密閉汽罩技術、多段可控壓光技術、表面施膠技術、熱分散技術、白水多盤技術、污水處理技術、沼氣發電技術和活動圓模替代開槽技術。　　問：公司的毛利率有多少？　　陳清賢：報告期內，公司的綜合毛利率分別為20.54%、18.10%、16.81%和15.14%，呈現小幅下降趨勢。分產品來看，公司原紙產品（牛皮箱板紙和瓦楞原紙）毛利率分別為19.23%、16.40%、14.78%和12.15%；瓦楞紙板產品毛利率分別為20.00%、18.73%、16.59%和15.32%；瓦楞紙箱產品毛利率分別為25.18%、23.60%、24.34%和23.34%。可見，主要產品中原紙和瓦楞紙板的毛利率呈現小幅下降趨勢，瓦楞紙箱的毛利率則較為平穩。　　發展篇　　問：公司的發展戰略與經營理念是什麼？　　林啟軍：公司將致力于成為集廢紙回收、生態造紙、綠色包裝及印刷為一體的全產業鏈企業，為各行業客戶提供整體包裝設計、包裝儲運、銷售環節增值服務，提升客戶產品價值。公司將以市場和用戶需求為導向，優化管理機制，激勵團隊和個人成長創新，實現用戶、員工、股東共贏發展。　　問：公司未來幾年的整體經營目標及發展計劃是怎么樣的？　　林啟軍：包裝業務：個性化定制和網絡購物的普及，將帶動包裝紙、包裝箱需求的大幅提升。在物聯網、智能制造大發展趨勢下，公司將提升自身自動化、信息化水平，與客戶信息同步，柔性制造配套產品，形成紙包裝與互聯網相結合的競爭優勢，發展空間廣闊。通過實施募投項目，公司將進一步提高產能，擴大市場占有率。公司的未來發展規劃有：1）裝備提升和產能擴大計劃；2）市場開拓及品牌提升計劃；3）建立互聯網包裝定制平臺與生產的信息融合計劃；4）包裝設計與行業解決方案計劃；5）人力資源及創業平臺計劃；6）綠色印刷和環保計劃。　　原紙業務：隨著包裝行業的發展，將帶動對上游原材料原紙的需求，伴隨著產業升級，原紙行業將迎來重要的發展契機。《浙江省塊狀特色經濟質量提升三年行動計劃（2020-2022年）》提出，針對造紙行業，要優化產業布局，推廣清潔生產方式。2020年5月至6月，浙江省發展和改革委員會、臺州市發展和改革委員會相繼發布了關于燃煤鍋爐的淘汰改造計劃。2020年，浙江省、臺州市分別計劃淘汰改造242臺、26臺低效鍋爐；臺州市計劃淘汰改造的鍋爐中，涉及5家造紙企業（不涉及森林包裝），原紙市場的供應端將出現變化。面對原紙行業供給側改革及市場需求的變化，公司擬計劃通過開發新產品、提高產能方式，拓寬產品類型，擴大市場份額。　　問：請介紹公司的產業鏈優勢。　　林啟軍：公司的產業鏈優勢有：1）向上延伸產業鏈，提高成本控制能力；2）向下延伸產業鏈，提高持續盈利能力。　　問：請介紹公司的造紙生產工藝和污水處理工藝優勢。　　林啟軍：公司生產再生紙的原材料主要為廢紙，生產過程中不產生黑液，廢水量少，屬于能耗低、輕污染的環保型用紙。目前，公司通過設備投資和工藝設計優化，將噸紙污水排放量控制在5噸以內，遠低于《制漿造紙工業水污染物排放標準》（GB3544-2008）15噸和《關于印發浙江省印染造紙制革化工等行業整治提升方案的通知》（浙環發[2012]60號）10噸的標準，從源頭上控制污水的排放量。同時，公司為提高循環用水效率，實現“節流”目標，各造紙生產線均配備國內先進的白水回收循環利用系統，提高了水循環利用率。公司利用污水處理過程中產生的沼氣，將沼氣送熱電廠循環流化床鍋爐中，通過與煤一起摻燒發電產汽。因此，公司在增產增效減污基礎上促進資源利用效應的最大化，實現了經濟與環保雙贏發展。　　問：請介紹公司的區位優勢。　　林啟軍：公司的區位優勢有：1）區域內產品需求旺盛；2）區域內原材料供應充足；3）運輸優勢。　　問：請介紹公司的品牌優勢。　　林啟軍：作為浙南地區有競爭力的包裝紙及其制品生產廠商，公司深耕原紙、包裝產品市場，在區域范圍內擁有良好的口碑及市場認可度，具有一定的品牌美譽度，客戶基礎較好。憑借多年的品牌積淀，公司成為利歐集團、愛仕達、躍嶺股份、華海藥業、德力西集團等大中型企業的優質供應商，客戶涉及機械電氣設備制造、電子信息產品制造、汽車及汽車零配件制造、機電設備制造等行業，客戶資源良好。　　問：請介紹公司的信息化集成優勢。　　林啟軍：森林包裝成立了臺州快印包網絡科技有限公司，運用“互聯網+包裝印刷”理念，通過“快印包”在線設計銷售平臺，滿足客戶個性化、小批量需求，加大資源整合力度，進一步拓寬市場深度與廣度，為客戶提供便捷的整體包裝服務。圍繞市場不斷增長的包裝印刷定制需求，通過互聯網建立一個涵蓋全產業鏈（產品設計、印刷生產、產品銷售、專業服務）的規模定制運營體系，大力提高運營效率，將營銷服務和設計研發結合起來，實現宣傳推廣、研發設計、訂單接收、印刷生產、交易支付、售后服務為一體的綜合化服務平臺。同時，運用智能信息系統，將傳統印刷設備和數字印刷設備相結合，根據成本、時間、質量等參數，實現傳統印刷設備和數字印刷設備的自動排產，發揮規模效應優勢。　　問：公司質量控制的方針和目標是什麼？　　林啟軍：公司以“品質至上，服務第一；持續改進，客戶滿意”為理念，以“客訴（包括退貨）2次月以下、產品一次檢驗合格率98%以上、過程檢驗不良率1%以下、顧客滿意度達到100%”為質量目標，以求實、創新、健康、快樂、合作、共贏的企業精神，為客戶提供專業化的服務。　　行業篇　　問：公司所處行業是什麼？　　林啟軍：根據《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），公司從事的行業屬于“C22造紙和紙制品業”；根據《國民經濟行業分類》（GBT4754-2017），公司所屬行業為“C22造紙和紙制品業”大類下的“C222造紙”和“C223紙制品制造”，細分行業為工業包裝用紙及瓦楞紙箱包裝行業。　　問：產業政策對行業的推動情況如何？　　林啟軍：根據工業和信息化部、商務部聯合下發的《關于加快我國包裝產業轉型發展的指導意見》，我國包裝行業需保持發展增速與國民經濟增速同步，產業發展規模與配套服務需求相適應。到2020年，實現包裝產業年主營業務收入達到2.5萬億元，形成15家以上年產值超過50億元的企業或集團，上市公司和高新技術企業大幅增加。這為工業包裝用紙及瓦楞紙箱包裝行業的發展打開了廣闊的市場空間。　　問：請介紹造紙行業的概況。　　林啟軍：造紙行業的現狀主要是：1）造紙行業規模持續增長，供需基本平衡，結構性缺口尚存；2）產業布局趨于合理，總體格局基本形成；3）造紙資源整合，持續淘汰落后產能；4）瓦楞紙箱包裝行業轉型發展；5）產業政策引領行業發展。　　問：推動行業發展的有利因素有哪些？　　林啟軍：推動行業發展的有利因素有：1）國家政策為行業發展提供大力支持；2）居民人均可支配收入增長帶動消費升級；3）瓦楞包裝產品符合綠色消費趨勢；4）工業包裝用紙及瓦楞紙箱包裝行業仍具較大市場潛力。　　問：公司在工業包裝用紙業務方面的競爭對手有哪些？　　林啟軍：公司的客戶主要在浙江省區域內，瓦楞原紙、箱板紙產品的競爭對手主要包括浙江景興紙業股份有限公司、浙江山鷹紙業有限公司、平湖榮成環保科技有限公司、浙江榮晟環保紙業股份有限公司等。　　問：公司在瓦楞紙箱包裝用紙方面有哪些競爭企業？　　林啟軍：根據《印刷經理人》雜志推出的“2019年中國印刷包裝企業100強”，以及中國包裝聯合會公布的“2016年中國紙包裝50強”，除森林包裝外，浙江地區上榜的其他企業包括：浙江大勝達包裝股份有限公司、杭州秉信環保包裝有限公司、上峰集團有限公司、慈溪福山紙業橡塑有限公司、浙江東恒控股有限公司、浙江武義張氏包裝實業有限公司。　　發行篇　　問：請介紹公司的董事會成員。　　陳清賢：公司董事會由7名董事組成，其中獨立董事3名，經股東大會選舉產生，任期3年。公司董事會成員有：董事長林啟軍、董事林啟群、董事林啟法、董事林加連、獨立董事祝錫萍、獨立董事吳龍奇和獨立董事王一。　　問：公司本次發行股數是多少？　　宋財：經公司第一屆董事會第七次會議和2019年度第一次臨時股東大會審議通過，本次公司擬向社會公開發行股票不超過人民幣普通股（A股）5000萬股，占發行后總股本的25%。　　問：本次募集資金公司將投向什麼項目？　　成鑫：公司本次向社會公開發行A股股票募集資金，在扣除發行費用后，將按照輕重緩急順序依次用于綠色環保紙包裝網上定制智能工廠建設項目、年產9000萬平方米紙箱包裝材料擴建項目、綠色環保數碼噴墨印刷紙包裝智能工廠建設項目和補充流動資金項目。　　問：募投項目的市場前景如何？　　成鑫：隨著人民生活水平的不斷提升，包裝市場需求將持續增長，尤其是互聯網購物的快速發展，為包裝紙及紙制品容器發展帶來了較好的市場空間。此外，我國不斷淘汰落后產能的具體政策要求，也為行業發展帶來了較大的市場空間。公司募投項目生產的紙箱、彩箱等產品，契合了市場的發展方向，將具有良好的市場前景，主要表現在：1）網購行業的快速發展為紙包裝容器制品帶來良好的發展前景；2）消費升級帶來紙包裝需求的持續增加；3）落后產能的淘汰及環保等新政策的實施給先進產能帶來發展空間；4）瓦楞紙箱數碼印刷技術的發展為生產力的提升帶來新動力。　　文字整理姚炯　　主辦上海證券報·中國證券網(www.cnstock.com)

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